近日，由中 国混凝土与水泥制品协会主办的2023中 国混凝土展在南京国 际博览中心举行，来自全 国各地的300多家企业参展，涵盖预拌混凝土、混凝土外加剂、混凝土设备等领域，集中展示了我国混凝土与水泥制品行业上下游全产业链发展情况。相比于对成果的展示，本次展会关于混凝土行业发展前景的研讨引发业内广泛关注。中 国混凝土与水泥制品协会执行会长吴文贵表示，面对新的形势，要以变应变，坚定培育以技术、标准、品 牌、质量、信用和服务等为核心的发展新优势，塑造发展新动能新优势。
“混凝土行业现在正处在去库存阶段，下游建筑业景气度欠佳，对我们也造成了一定影响。”多位混凝土行业从业人士告诉记者，今年以来，全 国水泥价格出现持续震荡下滑。据生意社数据，P.O号水泥6月7日省内 低参考价为325元/吨，较3月3日下滑10.96%。面对需求持续低迷、成本居高不下的不利环境，混凝土企业盈利能力受到严峻考验。这种情况下，如何寻找新的增长点，拓宽盈利空间成为摆在混凝土企业面前紧迫的问题，也是企业如何在本轮行业转型升级中立足的关键。
供过于求 去库存成关键点
截至目前，十多家水泥上市企业均发布了一季度业绩报告，大多数企业在量价齐跌的情况下，出现业绩下滑或亏损情况。业内“一哥”海螺水泥(23.890, 0.21, 0.89%)公告显示，公司2023年一季度营业收入313.68亿元，同比增长23.18%；归母净利润25.51亿元，同比减少48.2%。混凝土外加剂行业“龙头老大”苏博特(13.250, 0.32, 2.47%)业绩同样较为低迷，财报显示，苏博特一季度营业收入6.66亿元，同比减少7.06%；归母净利润4042.16万元，同比减少49.63%。
对于混凝土行业的惨淡现状，海螺水泥执行董事兼总经理李群峰认为：“客观而言，当前水泥行业的利润已经不能完全由供需关系决定了，市场认同度以及价格维持力度很关键。这意味着，水泥需求的小幅增长或下降对全行业的利润影响并不大，当前主要还是取决于大家对错峰生产的态度。”
天山股份(8.200, 0.04, 0.49%)也表示，当前水泥行业产能过剩局面依然严峻，价格取决于供求关系，需要行业多措并举实施供给侧结构性改革。塔牌集团(7.750, 0.12, 1.57%)董秘在回答投资者问题时更是直言不讳：“2022年以来水泥需求大幅下降，行业利润大幅下滑，且预计水泥需求下降趋势在未来难以逆转。”
吴文贵在接受记者采访时表示，受多重因素影响，2022年是混凝土与水泥制品行业 为艰难的一年。以预拌混凝土为例，全年商品混凝土总产量呈现了两位数降幅，全 国有7个省份的累计产量同比降幅超过20%。水泥制品市场也基本呈现这一走势。
东高 科技投资顾问毕然指出，水泥行业目前正处于去库存阶段。面对可能出现的“价格战”，毕然表示，一直以来水泥行业都是周期性行业，保持水泥价格的长期稳定是行业良性发展的必经之路。
此外，居高不下的应收账款也成为混凝土行业发展的“痛点”之 首。据中 国混凝土与水泥制品协会数据，2022年末，全行业应收账款净额超过1万亿元，同比增长8.24%；应收账款占营业收入比例达52.23%，同比增长近10%。吴文贵认为，应收账款居高不下且连年增长，正成为影响混凝土产业高质量发展突出的问题之一，“协会正为破解该‘痛点’组织调研，凝聚智慧，将提出协会的思考和措施”。
加快整合 向高附加值攀升
价格下降虽然对混凝土行业造成了很大冲击，但也在推动整个行业加快整合，并向高附加值环节转型升级。由于盈利水平的持续下滑，不少竞争力较弱的混凝土企业正退出市场，纷纷挂牌出售和转让旗下混凝土资产。此前，中 国水泥网数据显示，2022年有关股权、资产转让的案例近40起，在部分案例没有披露转让价的前提下，所涉及金额就已经超过150亿元。
另据不完全统计，2021年全 国混凝土行业有近10起跨集团的收并购案，涉及中 国建材、海螺、华润等龙头企业，2022年又有多家混凝土企业进行兼并重组。
2022年4月份，祁连山(11.100, 0.27, 2.49%)公告表示，公司拟将全部资产及负债与中 国交建(10.900, -0.04, -0.37%)及中 国城乡下属的6家设计院进行资产置换，交易完成后祁连山将退出水泥行业，未来从事工程设计咨询业务。同年5月，宁夏建材(15.510, -0.20, -1.27%)集团全资子公司内蒙古乌海市西水水泥与内蒙古西卓子山草原水泥集团签署增资协议、采矿权转让协议。此后，海螺水泥以3.72亿元收购内蒙古奈曼旗宏基水泥的80%股权。
业内专 家指出，2022年，水泥行业CR10从2011年的40%提升至60%左右，尽管混凝土行业的市场集中度在逐年递增，但相比于发达国 家仍然较低。不过随着收购兼并的不断进行以及落后产能的不断退出，混凝土行业的集中度有望继续上升。
伴随着行业整合的深入推进，混凝土行业的转型升级也在加速，向高附加值环节攀升。“为打破传统混凝土粗放式的刻板印象，我们推出了‘觉一·梦工厂’文创板块，主推清水家居饰品，无论是桌椅板凳还是挂饰摆件，都可以用混凝土材料进行一体化制造。”北京榆构智 能装备有限公司负责人向记者展示了相关产品并表示，依托公司在预制混凝土领域的技术研究和经验积累，榆构装备在不断向智 能化、数字化应用发展的同时，创造性布局混凝土家居领域，提升产品附加值。
6月6日晚，海螺水泥也发布公告称，拟出资15亿元参与设立工业互联网母基金。海螺水泥表示，设立该基金有助于公司把握数字化产业机遇，优化投资结构，推进传统制造业数字化转型。
节能减排 环 保成业内共识
“从2012年到2022年，是中 国混凝土与水泥制品行业加快转型升级结构调整的十年，是不断科技创新的十年，是全行业坚定不移地走上绿色低碳与高质量发展之路的十年，如今，混凝土产业已经成为我国承接工业固废与建筑垃圾资源化的 大产业。”在吴文贵看来，加快高强度高耐久、可 循 环利用、绿色环 保的材料与应用研发，为绿色建筑和绿色建造的低碳发展提供材料支撑，是混凝土行业的使命担当。
从本届展会便能看出，节能减排、绿色环 保正成为业内共识。其中，5号展馆醒目的展台便是西卡集团，以“西卡低碳绿色混凝土全生命周期解决方案”为主题。工作人员告诉记者，该方案不仅可以减少混凝土使用过程中的用水量和二氧化碳排放量，还可以实现10 0%废旧混凝土回收再利用，并在回收过程中固化二氧化碳。
江苏苏博特新材料股份有限公司市场部主任李迎春也表示，秉承着引领行业技术进步的理念，今年苏博特带来了混凝土外加剂及相关技术的整体解决方案，并且在高性能减水剂、预制构件环 保等方面有了新的突破。低碳环 保和节能减排将是行业新趋势，苏博特将围绕相关领域持续发力。
值得一提的是，中 国水泥厂有限公司的发展历程，或许是混凝土行业绿色发展的一个缩影和代表。“近几年，公司积极响应南京市相关部门的号召和倡议，投入大量资金，推进产业升级和环境整治工作，打造 循 环经济产业园，为南京市无废城市建设添砖加瓦。”中 国水泥厂有限公司负责人黄志华告诉记者，近中 国水泥厂新建了建筑垃圾处置绿色 循 环基地，通过利用垃圾回收处理的机制砂、骨料，能够大幅减少混凝土产出成本，在节能环 保的同时，也进一步提升了企业竞争力。
天风证券(2.960, 0.02, 0.68%)研报指出，混凝土行业二氧化碳排放占整个建材行业比重达83%，是排放量 大的子企业，减排压力大，未来或将纳入全 国碳交易市场。多位混凝土行业人士告诉记者，随着环 保压力的增加，中小企业或将加快出清，龙头企业份额进一步提升，一定程度上有助于构建绿色低碳的行业发展新格局。
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